Полицейский Джон Кейн живет в Лос-Анджелесе и работает в отделе по расследованию убийств. От него только что ушла жена, и шеф, видимо желая, чтобы Кейн немного развеялся, посылает его в резервацию индейцев навахо с несложным, казалось бы, поручением: доставить в Лос-Анджелес арестованного серийного убийцу по прозвищу Два Медведя. На обратном пути Кейн попал в аварию, и убийца сбежал. Пришлось полицейскому сесть верхом на коня и отправиться в погоню по пустынным землям. А Два Медведя оказался не так прост: он обладает какой-то мистической духовной силой, подавляющей волю Кейна. К счастью, Джону на помощь приходит местная полицейская-индианка, с которой у него, разумеется, возникает роман.